Regia: Mario Bava Sceneggiatura: Mario Bava, Marcello Fondato, Alberto Bevilacqua Fotografia: Ubaldo Terzano, Mario Bava Scenografia: Giorgio Giovannini Musica: Roberto Nicolosi Montaggio: Mario Serandrei Con: Boris Karloff, Michelle Mercier, Lydia Alfonsi, Mark Damon Nel secondo episodio, intitolato "I Wurdalak", un'intera famiglia viene vampirizzata dai parenti contagiati che non ha fatto in tempo ad eliminare.Divengono così a loro volta dei wurdalak, esseri umani costretti a trasformarsi in vampiri ed uccidere tutti coloro che, in vita, sono stati più cari e amati. Un vecchio capofamiglia trasformato uccide tutti i suoi cari,cominciando dal piccolo nipote proseguendo poi con i figli e la nuora. Il vecchio era uscito a caccia ed aveva avvertito la famiglia di ucciderlo se non fosse tornato entro il tramonto ma, una volta tornato a casa, sembra un semplice essere umano stravolto e la famiglia, nonostante i sospetti, non compie il proprio dovere a causa dell'amore provato per il vecchio che non permette loro di accorgersi della vera netura di quest'ultimo. Sdenka, la nipote del vecchio, è innamorata di un aristocratico che tenterà in ogni modo di salvarla.