Regia: Quine, Richard Con: Jack Lemmon, James Stewart, Kim Novak, Ernie Kovacs Gillian è la proprietaria di un negozio di articoli etnici ma è anche una strega, lei come sua zia e suo fratello; nel medesimo stabile vive anche un editore di cui Gillian si è invaghita. Causa di uno "scherzo" della zia Sheppard va da Gillian per fare uan telefonata, sentito che la ragazza e la zia si recheranno allo Zodiaco più tardi vi giunge a sua volta con la fidanzata Merle. Gillian ha già conosciuto Merle, in collegio anni prima, e quindi non ha molti scrupoli ora a rubarle il fidanzato, che strega con un incantesimo. Nicky, il fratello, incontrato uno scrittore di libri sulla magia gli svela tutti i loro segreti costringendo Gillian a "bloccare" Shep nella pubblicazione del volume. La strega quindi è costretta a confessare tutte le magie fatte all'uomo. Non sono soltanto le magie però che ella avrebbe da confessare ma anche di essersi innamorata di lui. Una strega innamorata perde i suoi poteri, riuscirà ora come donna a riconquistare il suo amore?