Regia: Roger Corman Con: Jack Nicholson, Vincent Price, Boris Karloff, Peter Lorre, Hazel Court, Olive Sturgess Nell'Inghilterra del XV secolo il dottor Craven che vive ritirato dopo la morte della moglie, Lenora in compagnia della figlia Estella. Una sera riceve la visita di un corvo parlante egli lo informa di essere sotto un incantesimo e che lui deve liberarlo. Craven porta il corvo nel vecchio laboratorio del padre, nel quale non entra da anni, qui trovano tutti gli ingredienti che servono per ridare forma umana al volatile, che ha un pessimo carattere e modi ancora peggiori. Lo spaventoso intruglio pare funzionare e Bedlo riacquista più o meno forma umana... un pochino pennuta ma umana: ovviamente l'astioso ospite ha molto da ridire sull'incantesimo mal riuscito. Bedlo anch'egli mago, rivela a Craven di essere stato trasformato in corvo da Scarabus durante uno scontro di magia, Craven lo conosce bene, soprattutto per la gelosia fra Scarabus e suo padre. Invita Craven a seguirlo nell'impresa di vendicarsi, ma lui saggiamente rifiuta fino a che Bedlo vedendo un ritratto di Lenora gli dice di aver visto la donna da Scarabus non riesce a spingerlo a seguirlo al castello dello stregone. Estella non si lascia abbandonare a casa e si aggrega ai due non è la sola aggiunta anche il figlio di Bedlo si aggiunge al gruppo. Raggiungono quindi il tetro maniero... entrano ed iniziano a cercare il loro nemico... Nemico? Il dottor Scarabus è affabile ed ospitale. Qualcosa però stride nel comportamento del potente mago, che sembra avere spiagazioni e giustificazioni cristalline circa tutte le accuse che gli vengono mosse. Bedlo sfida nuovamente Scarabus ma viene sconfitto e muore, essendosi scatenata una tempesta il loro ospite invita i tre a fermarsi al castello per la notte. Ma la notte riserva molte sorprese, Lenora è la compagna di Scarabus e non è la sola! Craven ed i due giovani cercano di scappare, Scarabus ed i suoi alleati sono decisi a rubare la magia del mago.