Titolo originale: the witches Regia: Nicolas Roeg Con: Anjelica Huston, Mai Zetterling, Brenda Blethyn, Rowan Atkinson, Jasen Fisher, Anne Lambton, Bill Patterson, Charlie Potter Sceneggiatura: Allan Scott Una nonna racconta al nipotino la storia delle streghe... e della grande strega suprema. Una sera i genitori hanno un incidente d'auto e perdono la vita, la nonna quindi prende Luke con se e lo porta in inghilterra. Qui un giorno una donna si presenta al bambino in giardino con un serpernte lui la riconosce come straga, proprio dalle dscrizioni della nonna. Il giorno del compleanno la nonna gli regala due topolini bianchi... e poi ha un malore dovuto al diabete. Per la convalescenza si trasferiscono al mare ma nell'hotel non sono i soli, oltre ai normali ospiti vi è anche una donna molto particolare. La nonna incontrandola al ristorante ne è sfavorevolmente colpita è sicura di aver già veduta ma non ricorda dove. sotto la copertura di un'associazione benefica le donne capeggiate dalla misteriosa donna si rivelano per quello che sono: streghe. Luke che aveva cercato un luogo per addestrare i propri topolini si trova nascosto proprio nella sala ove si tiene la riunione. Egli sente quindi il piano della strega suprema: trasformare tutti i bambini in topi. Resiste nascosto fino quasi alla fine della riunione ma poi scoperto si da alla fuga, inseguito da tutte le streghe. Catturato viene trasformato come il suo amico in topo, corrono quindi a chiedere aiuto alla nonna: devono salvare tutti i bambini d'Inghilterra. Danno quindi inizio al loro piano.