Titolo originale: House of Dracula Regia: Erle C. Kenton Sceneggiatura: Edward T. Lowe Jr. Con: Jane Adams, MorrelleMartha O'Driscoll, Lon Chaney Jr., Lionel Atwill, Glenn Strange, Onslow Stevens, John Carradine. Il Barone Latos si reca a casa del Dottor Hedelman giungendovi in piena notte. Con il dottore si reca nei sotterranei del castello. Qui discutono di vampirismo, ed il dottore si dimostra scettico sull'esistenza dei vampiri. Nel sotterraneo vi è una bara con lo stemma del conte Dracula, a quel punto rivela al dottore di essere lui il conte. Dracula desidera soltanto non essere più un vampiro e chiede l'aiuto dello scienziato. La notte sucessiva il conte si desta ed il medico gli spiega il risultato degli esami fatti sul suo sangue. Decisa la terapia iniziano con le prime trasfusioni. Quella notte un certo Talbot sostenendo di "dover" uccidere qualcuno si reca alla polizia e si fa rinchiudere in cella. Viene convocato il dottor Hedelman al quale Talbot confessa di essere un licantropo. Di lì a poco infatti esesndoci la luna piena si trasforma sotto gli occhi del dottore della sua assistente e del commissario dando in escandescenze. L'indomani mattina Talbot ripresosi dalla trasformazione viene portato dal medico. Dal momento che la cura non può essere immediato Talbot disperato si getta dalla scogliera. Sospettando che Talbot possa essere stato gettato in una delle grotte scavate nella scogliera il dottore si fa calare in una di esse. Talbot sotto spoglie mannare lo aggredisce ma non riesce ad ucciderlo. Nella caverna rinvengono il corpo ancora in vita del mostro del dottor Frankestain. Il dottor Hedelman decide di farlo rinvenire e di aiutare anche lui. Fortunatamente le parole della sua assistente lo fermano prima che egli termini lo scopo prefissatosi. Milizza una delle due assistenti del dottore cade preda del fascino di Dracula. Il dottor Hedelman per salvare Milizza si sottopone ad un'altra trasfusione in favore del conte... ma il vampiro fa svenire l'assistente e inverte la trasfusione, recandosi poi da Milizza per farne la sua compagna. Il dottore e Talbot giungono appena in tempo per metterlo in fuga. Hedelman lo insegue fino alla cripta esponendo il corpo del vampiro alla luce del sole che lo distrugge. Hedelman però si accorge di essere diventato lui un vampiro. Il dottore opera Talbot ed ora non resta che attendere che la trasformazione non avvenga. Hedelman quella notte cede agli istinti vampireschi ed aggredisce il domestico. Scoperto dai paesani è costretto alla fuga. Talbot lo vede rientrare precipitosamente osservandolo dalla finestra. Dopo aver "tranquillizzato" la polizia Talbot si reca dal dottore dicendogli ciò che ha visto dalla finestra. Hedelman gli chiede di aiutarlo di dargli il tempo di produrre altre spore per guarire anche Nina dal suo male, quindi poi di ucciderlo. Quella notte c'è la luna piena e Talbot non si trasforma: è guarito. Nel villaggio però il panico serpeggia... Hedelman soccombe all'instinto vampirico nuovamente ed ora bisogna fermarlo.