Regia: Richard Friedman Con: Samaire Armstrong, Aaron Van Wagner, Alexis Cruz, Sasha Williams, Beau Clark, Kane Hodder, Andrea Bogart Un licantropo fa irruzione in uno strip club. La polizia lo arresta e cerca di portarlo velocemente in prigione. Purtropo il mannaro uccide il conducente del veicolo ed un detective e si da alla fuga. I licantropi si dividono in Licantropi purosangue e Licantropi ibridi e quello che è fuggito è un ibrido alla ricerca di una licantropa matriarca purosangue per accoppiarsi. Mary è una "guardiana" e segue una giovane: Giusi. Il detective che ora segue le indagini va da Mary raccontandole i fatti accaduti. Mary dona loro un libro che narra le vicende dei licantropi e si raccomanda che Darkwolf venga fermato o sia i licantropi purosangue sia gli umani verranno distrutti. Il mannaro raggiunge Mary e la uccide ferendo anche la collega del detective, prima di morire riesce a dire al poliziotto chi sia la ragazza che il licantropo che sta cercando. L'unico modo per fermare il mostro che ormai massacra tutti coloro che hanno contatti con Giusy è sparargli nell'occhio con un proiettile d'argento.