Regia: George Waggner Con: Claude Rains, Maria Ouspenskaya, Lon Chaney Jr., Evelyn Ankers, Patrick Knowles, Ralph Bellamy, Bela Lugosi Sceneggiatura: Curt Siodmak Larry Talbot ritorna a casa dopo tanto tempo, dopo la morte del fratello maggiore. Qualche giorno dopo mentre Larry sta conversando con Gwen una bella ragazza del villaggio vede arrivare una carovana di zingari. Quella sera con Gwen ed una sua amica Jenny Larry va al campo zingaro per farsi predire la sorte. Mentre Jenny è dal chiromante Larry e Gwen conversano. Il mannaro compare ed uccide Jenny dopo che il chiromante aveva visto sualla sua mano il pentacolo. Larry sentite le grida della donna accorre ed uccide il lupo, purtroppo viene morso. La polizia accanto al corpo della giovane deceduta rinviene il corpo del chiromante zingaro, ucciso dal bastone di Larry. Qualche giorno dopo vi è una festa al campo zingaro e Larry incontra un'anziana zingara, la madre di Bela il chiromante. La donna svela a Larry il segreto del figlio e lo informa che ora lui è un lupo mannaro. Quella notte Larry si trasforma vagando in cerca di vittime, alla mattina cerca di cancellare le prove del suo delitto. La polizia ed i paesani però sono decisi a distruggere il mostro.