Regia: Roger Young Con: Patrick Bergin, Hardy Krueger Jr.. Giancarlo Nannini Jonathan si reca ad un ballo dove ha appuntamento con Mina che accetta di sposarlo, vengono quindi raggiunti dai loro giovani amici: Lucy, Quincy e Seawar. Alla festa giunge anche Dracula che colpisce subito Lucy con il suo fascino. Al termine della serata i giovani lasciano il palazzo e Jonathan si incontra con Dracula: Vlad Tepes, per discutere dell'acquisto di una proprietà immobiliare. Presso l'ospedale in cui lavora Seawar giunge Van Helsing per un consulto circa lo strano caso del signor Renfield. Una sera si vengono tutti invitati a cena da Tepes e la conversazione tocca l'argomento vampiri. Jonathan si reca in Romania e fortunosamente raggiunge il castello Tepes dove si incontra con l'anziano conte. Alcuni accadimenti e l'atmosfera stessa del castello spaventano Jonathan che tenta di fuggire. Tepes si reca in America ed all'inizio seduce Lucy, mentre Mina corre in Romania da Jonathan, in ospedale si sposano. Tornati a casa non riescono a strappare Lucy alla morte. Van Helsing riesce a convincerli dell'esistenza dei vampiri supportato dalla testimonianza di ciò cui ha assistito Jonathan presso il castello Tepes. Ora è Mina però ad essere in pericolo... devono fare in fretta.