Titolo originale: Son of Dracula Altri titoli: Destiny Regia: Robert Siodmak Sceneggiatura:Eric Taylor Con: Lon Chaney jr., Robert Paige, Louise Allbritton, Evelyn Ankers, Frank Craven, J. Edward Bromberg, Samuel S. Hinds, Adeline De Walt Reynolds, Pat Moriarity, Etta McDaniel, George Irving. Si attende in stazione il conte Alucard ma di lui non vi è tracci sul treno... vi sono soltanto i suoi bagagli con il suo stemma. Alucard letto al contrario risulta: Dracula. La giovane donna: Kay, che attende il conte, viene convocata da una vecchia strega che la mette sull'avviso. La strega non riesce a terminare la sua profezia circa le visioni che ha perchè viene uccisa da un pipistrello. Kay è stata a Budapest e da lì aveva portato la zingara, qualche sera dopo il conte Alucard di soppiatto entra nella casa ed uccide il padre di Kay. Vengono notate dal medico e dalle due figlie e dal fidanzato di Kay due strane trafitture sul collo. Claire riferisce qualche giorno dopo al dottore di strani comportamenti della sorella Kay. Il medico vorrebbe tentare di aiutare Kay ma questa sembra ormai completamente in balia del conte. Kay infatti sposa il conte, Frank il fidanzato corre alla tenuta ma ormai è troppo tardi, disperato l'uomo estrae una pistola e spara al conte mentre Kay si rifugia alle spalle dello sposo. La pallottola trapassa il vampiro che non viene colpito e uccide Kay, terrorizzato fugge e si reca dal medico. Lo studioso si reca alle Querce Brune per cercare spiegazioni mentre Alucard traforma Kay in una vampira. Insieme i due ricevono il medico. Il giudice inoltre si rifiuta di firmare la richiesta di infermità mentale proposta dal medico. Frank si costituisce per l'assassinio di Kay alla polizia, il medico ed il giudice vengono informati ed accorrono. Si decide di andare alla tenuta per mostrare a Frank che Kay non è morta ed il dottore ne approfitta per svolgere altre indagini nei sotterranei e nella cappella di famiglia, ma non scopre molto. Mentre il medico si informa sui vampiri, iniziano le prime vittime. Kay incontra Frank e cerca di convincerlo a diventare un vampiro a sua volta. L'uomo cerca quindi di distruggere il vampiro distruggendogli la bara in cui riposa.