l nostro eroe cerca in questa puntata di difendere il vampiro Morbius dall'assalto di un cacciatore di vampiri. Le vittime aumentano... ma chi viene incolpato, nonostante le testimonianze è l'uomo ragno. Egli ha quindi contro sia la popolazione, sia la polizia... sia il vampiro ed il cacciatore: Blade... insomma .. guai per Peter Parker. L'uomo ragno incontra Blade ed il suo mentore e si fa spiegare come stanno le cose, ma non riesce a convincere Blade a cessare di dare la caccia a Morbius olte al fatto che il cacciatore vuole annientare la macchina genetica che potrebbe far tornare Morbius normale. Morbius ruba parte del ricombinatore genetico... ed ora Blade e l'uomo ragno sono costretti ad una collaborazione forzata...