Titolo originale: Shadow of the Vampire Regia: E. Elias Merhige Sceneggiatura: Steven Kantz Con: John Malkovich, Willem Dafoe, Udo Kier, Catherine McCormack, Eddie Izzard, Ronan Vibert, Cary Elwes, Aden Gillett, Marja-Leena Junker, Jean-Claude Croes, Graham Johnston, Myriam Muller, Sascha Ley, Brian Williams, Christophe Chrompin, Nicholas Elliott, Orian Williams, Milos Hlavac, Sophie Langevin, Tania Marzen. Il geniale cineasta tedesco W. Murneau non riesce ad ottenere dagli eredi di B. Stocker il permesso di trarre un film dal romanzo di Dracula. Il tedesco quindi cambia il nome al suo personaggio chiamandolo conte Orlok ed il film: Nosferatu. Inizia quindi le riprese in studio per poi trasferire tecnici attori ed attrezzature sul luogo delle riprese dove incontreranno il misterioso attore Shreck che impersonerà il vampiro Orlok. Murnau tiene tutti all'oscuro dei propri progetti dando inizio alle riprese del film, dopo aver incontrato segretamente l'attore... o meglio il vampiro. Quando, nel momento esatto della comparsa del conte, l'attore compare sono tutti basiti per la performance veramente convincente e le riprese proseguono. Alcuni strani episodi sembrano quasi avvisare che l'attore sia realmente un vampiro, ma nessuno realmente prende in considerazione l'ipotesi. Orlok nel frattempo continua a perseguire il suo scopo personale. La presa dominante di Murnau sul vampiro è sempre più debole, ed ora il vampiro ha fame. Il set si sposta su un'isola e finalmente l'attrice Greta arriva a sua volta ad unirsi alla troupe. Viene allestito un set-trappola, disperato Murneau, sotto effetto del laudano, confessa tutto ad Albin. Si decide quindi di girare la scena e di cercare di distruggere il vampiro...