Regia: David Jacobson Con: Bruce Davison, Jeremy Renner, Artel Kajaru. Jeffry lavora in una fabbrica di cioccolato, adesca un ragazzo in un negozio e gli regala delle scarpe in cambio della possibilitą di fargli delle fotografie. Quindi lo droga e gli trapana il cranio. Il giovane parzialmente riavutosi approfitta dell'assenza del suo aguzzino per cercare di fuggire. Alcune ragazze lo incontrano e cercano di soccorrerlo ma Jeffry rientra e se lo riporta a casa, tranquillizzando i poliziotti intervenuti. in un rapido susseguirsi di scene si vedono fra attualitą e flash back le "conquiste" di Jeffry, ed i suoi svariati adescamenti. Tentativi di instaurare rapporti... fallimenti che si susseguono... seguendo un tragico filo di follia e di paranoia.