Regia di Minoru Okazaki. A Boston, Dracula si intromette durante una messa nera e "ruba" la promessa sposta a Satana e se ne innamora sottraendola al suo destino di vittima sacrificale. Un vecchio ferma un giovane dicendogli che lui è l'ultimo discendente umano della famiglia del conte Dracula e che soltanto lui può ucciderlo, gli propone quindi di entrare a far parte del suo gruppo di cacciatori di vampiri. Il professore è un discendente di Jonathan Harker e la fanciulla che lo accompagna è la discendente di Van Helsing, entrambi morti per mano di Dracula tempo prima. Satana è furente con il re dei vampiri per l'affronto subito e stabilisce il suo piano per punirlo. La fanciulla, da lui rapita, ha un figlio dal vampiro, ma il bimbo viene ucciso durante uno scontro con il sacerdote di satana. I cacciatori iniziano a dare a loro volta la caccia al vampiro. Satana risveglia Janus e gli da il corpo di un adulto in modo che sia lui a perpetrare la vendetta contro il genitore. Dracula tenta in ogni modo di difendersi per sconfiggere il signore del male.